INDEPENDENCIA · EXPERIENCIA · TRANSPARENCIA

Como un multi-family office, Athena Partners Group trabaja con familias de alto poder adquisitivo, gestionando todo su patrimonio familiar a través de la planificación patrimonial, la gestión de riesgos, gestión de inversiones, administración fiduciaria y la coordinación junto a otros profesionales, ya sean asesores financieros como abogados.

_ Nuestros servicios

Qué podemos ofrecerte

Asesoría de inversiones

Asesoría de inversiones es un servicio diseñado para clientes que desean tener un control total sobre las decisiones de inversión mientras se benefician al máximo de nuestras capacidades de asesoramiento y ejecución. Para ayudar a los clientes con sus decisiones de inversión, Athena Partners Group adopta un enfoque holístico de la cartera y ofrece asesoramiento de diferentes formas:

Asignación estratégica de activos: Athena brinda asesoramiento sobre cómo se debe estructurar estratégicamente la cartera de un cliente en función de su rendimiento esperado y tolerancia al riesgo.

Estrategias principales: Athena brinda asesoramiento sobre las estrategias principales que deben formar parte de la asignación estratégica de activos.

Operaciones tácticas específicas: Athena identifica operaciones específicas en el mercado que se ajustan al perfil del cliente y complementan la asignación estratégica de activos.

Gestión discrecional
de carteras

Dependiendo de los objetivos del cliente, estilo, riesgo, universo de inversión, etc., Athena ofrece diferentes tipos de mandatos de cartera para cumplir con los requisitos de sus clientes:

Mandatos de perfil de riesgo, que atienden al apetito de riesgo personal de cada cliente

Mandatos a medida, que tienen en cuenta las entradas y limitaciones del cliente

Mandatos temáticos, que atienden necesidades específicas de asignación geográfica, estilo, protección de capital, etc.

Consolidación
e Informes

Athena Partners Group es independiente de los bancos privados y, como tal, puede ofrecer una visión objetiva de las carteras consolidadas de los clientes en varios bancos. Podemos incluir todos los activos financieros, así como los activos reales, como bienes raíces, acciones de private equity, etc. en un solo formato de informe, independientemente de los bancos donde se custodia.

_ Qué hacemos

Nosotros

Athena Partners Group, como Multi-Family Office, ofrece a sus clientes asesoría integral e independiente para la gestión de su patrimonio.

En un mundo cada vez más complejo, es primordial contar con los recursos necesarios para la administración del patrimonio. La planificación a largo plazo, el conocimiento e interpretación de los cambios regulatorios, la estructura legal y fiscal del patrimonio, las decisiones de inversión, y la relación con los bancos necesariamente requieren de un equipo profesional para apoyarle a tomar las mejores decisiones que correspondan.

Athena Partners Group cómo su punto clave de contacto, le asistirá en la consecución de sus objetivos, tanto del patrimonio como los relacionados al del relevo generacional.

También podemos servir de apoyo para la transmisión de estos temas a los miembros de la familia, así como ser mentores para las generaciones más jóvenes en temas conceptuales de gestión de patrimonios. En publicaciones especializadas se menciona que muchas familias con patrimonios altos ven mermado, en forma importante, su patrimonio una vez que llegan a la 3ª. Generación. Esto, usualmente, tiene su origen en una carencia de estrategia del patrimonio familiar, así como de los mecanismos para mantener el foco que desde un principio es la identidad familiar. Estamos en condiciones de apoyarlos en estos temas.

Para ello contamos con los conocimientos y la experiencia para cubrir gran parte de sus necesidades de planificación y gestión patrimonial; hemos conformado equipos de trabajo con especialistas externos para cubrir el espectro de necesidades específicas de cada cliente, y aprovecharemos la experiencia obtenida al prestar servicios similares a otras familias-clientes.

Con el transcurso de los años, en los que se va construyendo el patrimonio, la necesidad de asistencia experta para gestionarlo crecerá gradualmente. Como resultado de esta evolución, la mayoría de las familias empiezan por trabajar con un banco privado, y con el paso del tiempo

utilizan aisladamente y puntualmente, entre otros, a profesionales de diversas especialidades que incluyen asesores tributarios, dministradores fiduciarios, contadores, gestores de bienes raíces, proveedores de capitales de riesgo. Trabajar con un número creciente de especialistas incrementará el tiempo que habrá que dedicarle a su administración, ya que tendrá que comunicarse, y coordinar todo este esfuerzo para el logro de los objetivos, incluyendo todo lo relevante al cambio generacional

Colaboramos con nuestros clientes en la organización y gestión de su patrimonio global, y actuamos como coordinador de la mayoría de las necesidades asociadas a él.

Por ejemplo, una de nuestras actividades es consolidar toda la información financiera relevante en un solo informe, en el cual volcamos la comparación de los resultados obtenidos vs. los acuerdos expresados en el pan de gestión patrimonial con las debidas anotaciones sobre las desviaciones ocurridas.

Esta estructura de servicio lo liberará de tiempo y le permitirá enfocarse en su estrategia de inversiones, minimizando así sus riesgos de inversión.

¿Qué sucede cuando la generación, total o parcialmente, de relevo no quiere involucrarse en la gestión del patrimonio familiar? ¿Cómo se estructura la venta de una empresa? ¿Qué debería hacer para evaluar la posibilidad de adquirir bienes raíces en una jurisdicción extranjera, como España o el Reino Unido? ¿Cómo estructuraría la compra? ¿Cómo minimizaría riesgos? ¿Qué opciones de instituciones educacionales tendría para enviar a mis hijos de forma que…..? ¿Cuáles bancos privados son los más estables y seguros?

Todos estos son asuntos en los cuales podemos ayudarles u orientarles porque tenemos la experiencia necesaria, contamos con una red de especialistas externos confiables con los que hemos trabajado en el pasado, y ya hemos prestado estos servicios a algunos de nuestros clientes con preocupaciones similares.

Athena Partners Group. es una compañía de capital privado, fundada por sus 3 socios.
Mantenemos relaciones privilegiadas con nuestros clientes con quien hemos trabajado durante muchas décadas. con una baja rotación de personal, lo que permite estrechar las relaciones interpersonales con los miembros de la familia.
Entre nuestros objetivos esta convertirnos en personas de confianza de su familia.

_Socios

Quiénes somos

Antonio Clemente

CEO & President. Managing Partner.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado de valores en el ámbito internacional, en Venezuela desde 1984 hasta 1989 y luego en los Estados Unidos

Stefan Andreasson

Managing Partner.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado de valores en el ámbito internacional, primero en Suiza y luego Panamá. Trabajo en un banco leader en banca privada a

David Baddour

Managing Partner.

Cuenta con más de 40 años en el sector financiero en el ámbito internacional. Inicia su carrera profesional en el sector bancario en Venezuela trabajando por Citibank

_ Qué hacemos

Contacto

_Colaboradores

Torre Global Bank,
Piso 32, Ofc. 8
Calle 50,
Ciudad de Panamá, Panamá

info@athenapgr.com
Telefonos: (507) 204-6800
Fax: (507) 263-7149