Athena Partners Group · Ciudad de Panamá
Sin producto propio que colocar.
No fabricamos fondos ni distribuimos emisiones de terceros. Cobramos por asesoría, de modo que la única variable que nos importa es su resultado.
Agendar conversaciónLicenciados en Panamá desde 2018.
Actuamos bajo Resolución SMV-113-2018, con obligaciones de reporte, custodia separada y estándares de conducta verificables.
Ver marco regulatorioSus activos, en manos de bancos globales.
Cuentas abiertas en UBS, Morgan Stanley, Vontobel y Mercantil: su dinero nunca pasa por nuestro balance.
Ver custodiosLa Firma
Una casa de asesoría creada por y para familias empresarias.
Athena Partners Group nació en 2018 cuando un grupo de banqueros decidió trabajar del lado del cliente y no del producto. Atendemos a familias empresarias latinoamericanas, fundadores tras una venta y patrimonios en proceso de traspaso generacional.
Ver nuestros mandatos
Marco regulatorio
Supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores.
La licencia obliga a mantener personal idóneo, reportar periódicamente y someterse a inspección. Para el cliente eso significa un tercero con potestad de auditarnos y activos siempre custodiados fuera de la firma.
Mandatos
Tres mandatos, un mismo criterio fiduciario.
Arquitectura de Portafolio
Diseñamos la asignación de activos y la ejecutamos en cuentas abiertas a nombre del cliente en custodios internacionales. Definimos bandas de riesgo, monedas y liquidez, negociamos condiciones con cada banco y consolidamos todo en un reporte único, sin importar cuántas plazas intervengan.
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Continuidad Patrimonial
Preparamos el traspaso entre generaciones antes de que sea urgente: reglas de gobierno familiar por escrito, protocolo de decisiones, roles de los herederos y coordinación con abogados y fiscalistas en cada jurisdicción involucrada.
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Mandatos Especiales
Encargos que no caben en un portafolio estándar: vehículos societarios y fiduciarios, coinversiones con otras familias, revisión de posiciones ilíquidas heredadas y segunda opinión sobre propuestas recibidas de terceros.
Agendar conversaciónLa diferencia no está en el producto: está en cómo se decide.
Agendar conversaciónCustodios
Su dinero permanece en bancos globales, no en Athena.
Abrimos y coordinamos cuentas a nombre del cliente en instituciones con balance auditado y presencia internacional. Athena instruye y supervisa; la custodia y la titularidad quedan siempre fuera de la firma.
Cómo trabajamos
Un método explícito, revisable y por escrito.
Empezamos por un diagnóstico del patrimonio consolidado, incluyendo lo que no está en cuentas financieras. De ahí sale una política de inversión firmada por el cliente, con límites claros. Cada trimestre revisamos cumplimiento y desvíos; nada se ejecuta fuera de esa política sin una conversación previa.
Diagnóstico
Mapa completo de activos, deudas, monedas y jurisdicciones antes de recomendar nada.
Política escrita
Límites de riesgo y liquidez acordados y firmados, no supuestos tácitos.
Revisión trimestral
Comparación contra lo pactado y ajuste documentado de cada desvío.
Panamá
Por qué operamos desde esta plaza.
Dolarización sin banco central emisor, banca corresponsal madura y husos horarios compatibles con Nueva York, Zúrich y Santiago. Para una familia latinoamericana, Panamá resuelve logística y estabilidad al mismo tiempo.
Hablemos
Una primera conversación, sin compromiso.
Escríbanos y coordinamos una reunión de una hora para entender su situación y decirle con franqueza si podemos aportar valor. Si no es el caso, se lo diremos.
- Dirección
- Torre Global Bank, Calle 50, Piso 32, Oficina 3208, Ciudad de Panamá
- Teléfono
- +507 204-6800
- Correo
- info@athenapgr.com